佛罗多和山姆向末日火山前进，在途中被小鬼‘咕噜’偷袭差点丢了魔戒，后来他们用精灵之绳把咕噜制服了并帮助他们到末日火山。而亚拉冈，精灵，矮人他们追寻被半兽人抓住的另外2个哈比人的路上碰到了洛汗国被敢走的将军（好人，国王被白魔法师施法变成了不管国事的人）他们一路到了洛汗国，2个被抓的哈比人乘半兽人起内讧的时候逃到了森林里。